Die Investition in vielfältige Teams hat eine erstaunliche Wirkung. In der Tat zeigen die Daten immer wieder, dass es sich um eine Supermacht handelt. Und es gibt keinen besseren Beweis dafür als die Investitionen von Ascend Venture Capital, einem in St. Louis ansässigen Unternehmen und derzeitigen CIC-Mitglied. Ascend hat seitdem ein Programm entwickelt, um die Vielfalt der Teams zu verdoppeln und so das Portfoliowachstum zu steigern. Dies wurde in dem Blog-Beitrag„2022 Milestone Clients“ von CIC beschrieben.
Zum Vergleich: In der Regel werden nur 1-5 Prozent der Risikokapitalinvestitionen in Gründer aus unterrepräsentierten demografischen Gruppen investiert, obwohl über ein Jahrzehnt lang Daten vorliegen, die zeigen, dass diese Teams in der Regel besser abschneiden als der Branchendurchschnitt. Im Gegensatz dazu hat Ascend 63 Prozent seiner Mittel in verschiedene Teams investiert, obwohl es kein spezielles Mandat dafür hat, sondern direkt nach überdurchschnittlichen Renditen strebt. Wir sprachen mit Dan Conner, dem Gründer und General Partner von Ascend, um mehr über die Opportunity Fund-Initiative, einige herausragende Portfoliomitglieder und den Ausblick von Ascend auf das kommende Jahr zu erfahren.
Wie der Ascend Opportunity Fund 1.0 entstand
Ascend Venture Capital wurde 2015 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, geschäftskritische, datenzentrierte Investitionen zu tätigen, ohne dabei die allgemeine Ethik und die Werte aus den Augen zu verlieren. Allein seit der Pandemie hat das Team 9 Millionen Dollar Kapital in seine 19 Unternehmen investiert.
Der Opportunity Fund 1.0 – eine Zusage, 25 bis 50 Millionen Dollar in von Minderheiten geführte Teams zu investieren – hat seinen Ursprung in dieser Investitionsstrategie. Von den 19 Unternehmen, in die die Gruppe investiert hat (der Gesamtpool lag bei über 20.000), wurden 8 von Menschen gegründet, die sich als Frauen, Schwarze, Latinos, Asiaten, Einwanderer oder LGBTQ+ identifizieren – ein weit überdurchschnittlicher Anteil.
„Im Risikokapitalgeschäft verdoppeln Sie Ihre hochfliegenden Unternehmen, wenn sie beginnen, sich zu profilieren“, sagte Conner. Der Opportunity Fund 1.0 zielt darauf ab, eine globale soziale Wirkung zu erzielen und gleichzeitig branchenführende Renditen zu erwirtschaften, sagte er. Und bisher hat es sich ausgezahlt. Arbol und OXIO, zwei von Einwanderern gegründete Unternehmen, haben in nur drei Jahren eine über 10-fache Kapitalrendite erzielt.
Zu den anderen Unternehmen im Portfolio von Ascend, die vielversprechende Erfolge erzielt haben, gehört rOS, ein globales Mode-Startup, dessen CEO, Lisa Morales-Hellebo, es auf die Titelseite von Supply and Demand Chain Executive geschafft und 2022 den Women in Supply Chain Award gewonnen hat.
Der aus St. Louis stammende Pryce Adade Yebesi, Mitbegründer von Utopia Labs, schaffte es kürzlich auf die Titelseite des St. Louis Business Journal. Das Unternehmen konzentriert sich auf die kollaborative Gehaltsabrechnung und Ausgabenverwaltung für dezentrale autonome Organisationen (DAOs).
Im Bereich des Klimawandels hat sich Journey Foods als erster Datendienst dem The Climate Pledge angeschlossen, einer Selbstverpflichtung von Unternehmen, bis zum Jahr 2040 einen Netto-Null-Ausstoß zu erreichen. Diese Initiative wurde von Amazon und Global Optimism im Jahr 2019 ins Leben gerufen. Und schließlich wurde Monica Landers, CEO des innovativen KI-Tools StoryFit zur Analyse von Geschichten und Hörerschaft, kürzlich in Fast Company vorgestellt.
„Gewinner“ auswählen und die Nase vorn haben
In diesem Jahr hat Ascend seinen Fokus auf Investitionen in den Bereichen Telekommunikation, Lieferketten und Logistik, Versicherungen und FinTech sowie Energiesysteme erweitert, wobei ein detaillierter und nuancierter Prozess zur Bewertung jedes einzelnen Bereichs angewendet wird. Dazu gehört auch die einfache Vorstellung, Startups zu finden, die Probleme lösen, die zu den wichtigsten strategischen Prioritäten der Kunden gehören.
Noch vor dem Treffen mit den Gründern konzentriert sich Ascend stark auf die Wirksamkeit des Geschäftskonzepts, erklärt Conner. „Das Ergebnis ist, dass wir dort, wo andere versagt haben, überdurchschnittliche Erfolge erzielt haben“, sagte er.
Und im Jahr 2023 bleiben die Aussichten positiv. Trotz der Befürchtungen über eine bevorstehende wirtschaftliche Rezession ist Conner optimistisch. „Wir wünschen uns zwar nie einen wirtschaftlichen Abschwung, aber wir sind optimistisch, hervorragende Anlagemöglichkeiten zu finden – auch wenn die Märkte gedrückt sind“, sagte er.
Er nennt Unternehmen, die während des wirtschaftlichen Abschwungs 2008-2009 florierten und seitdem zu bekannten Namen geworden sind: Venmo, Uber, Square, WhatsApp, um nur einige zu nennen. Ascend ist bestrebt, diese Marktchance zu nutzen und gleichzeitig den Kreis der Partner und Investoren zu erweitern, die ihr Engagement und ihre Werte teilen.
Dazu gehört auch, dass sie nicht der Masse folgen und unkonventionelle Wege gehen, um Gewinner in den von ihnen gewählten Branchen zu finden. Es ist die Fähigkeit, „zick“ zu machen, während andere „zack“ machen, sagt Coners und zitiert damit die Worte von John Madden, einem amerikanischen Footballtrainer. Und wenn der Zickzackkurs zu Gewinnern führt, dann ist das ein Sieg für alle Beteiligten.
Wenn Sie mehr über die unternehmenskritischen, datenzentrierten Technologie-Investitionen von Ascend Venture Capital erfahren möchten,
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