Inwestowanie w zróżnicowane zespoły ma oszałamiający wpływ. W rzeczywistości dane konsekwentnie pokazują, że jest to supermocarstwo. Nie ma na to lepszego dowodu niż inwestycje dokonane przez Ascend Venture Capital, firmę z siedzibą w St. Louis i obecnego członka CIC. Firma Ascend, wyróżniona we wpisie na blogu CIC dotyczącym kamieni milowych w 2022 r., opracowała od tego czasu program mający na celu podwojenie różnorodnych zespołów w celu zwiększenia wzrostu portfela.
Dla kontekstu, zazwyczaj tylko 1-5% inwestycji venture capital trafia do założycieli z niedostatecznie reprezentowanych grup demograficznych, pomimo ponad dekady danych pokazujących, że zespoły te mają tendencję do osiągania lepszych wyników niż średnie w całej branży. Z kolei Ascend zainwestował 63 procent swoich funduszy w zróżnicowane zespoły, mimo że nie ma konkretnego mandatu do tego; raczej bezpośrednio dąży do uzyskania ponadprzeciętnych zwrotów. Rozmawialiśmy z Danem Connerem, założycielem i komplementariuszem Ascend, aby dowiedzieć się więcej o inicjatywie Opportunity Fund, kilku wyróżniających się członkach portfela oraz prognozach Ascend na nadchodzący rok.
Jak powstał fundusz Ascend Opportunity Fund 1.0
Założona w 2015 r. firma Ascend Venture Capital koncentruje się na dokonywaniu inwestycji o znaczeniu krytycznym, skoncentrowanych na danych, przy jednoczesnym zachowaniu świadomości ogólnej etyki i wartości. Tylko od czasu pandemii zespół zainwestował 9 milionów dolarów w kapitał w 19 spółkach.
Opportunity Fund 1.0 – zobowiązanie do zainwestowania od 25 do 50 milionów dolarów w zespoły kierowane przez mniejszości – miał swoje początki w tej strategii inwestycyjnej. Spośród 19 firm, w które grupa zdecydowała się zainwestować (łączna pula wyniosła ponad 20 000), 8 zostało założonych przez osoby identyfikujące się jako kobiety, czarnoskórzy, Latynosi, Azjaci, imigranci lub osoby LGBTQ+, co stanowi znacznie wyższy odsetek niż zwykle.
„W branży venture capital podwajasz swoje najbardziej obiecujące firmy, gdy zaczynają się wyróżniać” – powiedział Conner. Opportunity Fund 1.0 ma na celu wywieranie globalnego wpływu społecznego przy jednoczesnym generowaniu wiodących w branży zwrotów, powiedział. I jak dotąd, to się opłaca. Arbol i OXIO, dwie firmy założone przez imigrantów, wygenerowały ponad 10-krotny zwrot z inwestycji w ciągu zaledwie trzech lat.
Kilka innych firm z portfolio Ascend, które osiągnęły obiecujące kamienie milowe sukcesu, to rOS, globalny startup zajmujący się łańcuchem dostaw w branży modowej, którego CEO, Lisa Morales-Hellebo, trafiła na okładkę Supply and Demand Chain Executive i zdobyła nagrodę Women in Supply Chain Award w 2022 roku.
Lokalny mieszkaniec St. Louis, Pryce Adade Yebesi, współzałożyciel Utopia Labs, niedawno trafił na okładkę St. Louis Business Journal. Firma koncentruje się na wspólnym zarządzaniu płacami i wydatkami dla zdecentralizowanych autonomicznych organizacji (DAO).
W obszarze zmian klimatycznych, Journey Foods stał się pierwszą usługą danych, która dołączyła do The Climate Pledge, zobowiązania firm do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2040 roku. Inicjatywa ta została zapoczątkowana przez Amazon i Global Optimism w 2019 roku. Wreszcie, Monica Landers, CEO innowacyjnego narzędzia StoryFit do analizy historii i słuchaczy, została niedawno opisana w Fast Company.
Wybieranie „zwycięzców” i pozostawanie w czołówce
W tym roku Ascend rozszerzył swoją koncentrację na inwestowaniu w telekomunikację, łańcuch dostaw i logistykę, ubezpieczenia i FinTech oraz systemy energetyczne, ze szczegółowym i zniuansowanym procesem oceny każdego z nich. Częścią tego jest prosta koncepcja znajdowania startupów, które rozwiązują problemy należące do najważniejszych priorytetów strategicznych klienta.
Przed spotkaniem z założycielami, Ascend koncentruje się na skuteczności koncepcji biznesowej, wyjaśnia Conner. „W rezultacie znaleźliśmy wiele sukcesów tam, gdzie inni ponieśli porażkę” – powiedział.
Perspektywy na rok 2023 pozostają pozytywne. Pomimo obaw o zbliżającą się recesję gospodarczą, Conner jest optymistą. „Chociaż nigdy nie życzymy sobie spowolnienia gospodarczego, jesteśmy optymistami, jeśli chodzi o znajdowanie wspaniałych okazji inwestycyjnych – nawet jeśli rynki są w depresji” – powiedział.
Przytacza firmy, które rozkwitły w okresie spowolnienia gospodarczego w latach 2008-2009, a od tego czasu stały się powszechnie znane: Venmo, Uber, Square, WhatsApp, by wymienić tylko kilka z nich. Ascend ma na celu wykorzystanie tej szansy rynkowej, jednocześnie poszerzając krąg partnerów i inwestorów, którzy podzielają ich zaangażowanie i wartości.
Częścią tego jest nie podążanie za tłumem i podążanie niekonwencjonalnymi ścieżkami w celu znalezienia zwycięzców w wybranych branżach. To umiejętność „zygzakowania”, podczas gdy inni „zygzakują” – mówi Coners, cytując słowa Johna Maddena, trenera futbolu amerykańskiego. A jeśli zygzakowanie prowadzi do zwycięzców, to jest to zwycięstwo dla wszystkich zaangażowanych.
Aby dowiedzieć się więcej o inwestycjach Ascend Venture Capital w technologie o znaczeniu krytycznym, skoncentrowane na danych,
odwiedź ich stronę internetową tutaj
. Aby dowiedzieć się więcej o CIC St. Louis, w tym o coworkingu, przestrzeni konferencyjnej i salach spotkań oraz nadchodzących wydarzeniach, odwiedź stronę internetową Strona CIC St. Louis.
